据该协会透露，这次交流旨在加强两国金融机构对彼此经济状况、管理理念的相互了解，探讨国际金融形势走向，同时也为我国首批国家高级理财规划师开拓国际视野提供机会。

访问团成员是通过认证的国内首批国家高级理财规划师，他们将近距离接触美国相关经济机构、法律政策以及相关管理方法，并同美国部分知名金融各机构高管进行深入交流。

★前程点评：目前，国家高级理财规划师的认证还处于试点阶段。据估计，我国对国家高级理财规划师的需求至少在10万人以上。